客源编辑


1. 编辑客源 

2. 转移客源  

3. 转为有效/有效 

4. 删除客源  

5. 转为公/私/抢客  

6. 批量操作 


   1. 编辑客源

 

【客源详情页】→【更多】→【编辑客源】

 


 

【系统设置】系统设置-客源-其他信息

【说明如:若其他信息范围为全公司,则允许 “经纪人” 修改 “全公司” 客源的其他信息(联系方式、等级以外的信息)。


   2. 转移客源

 

【客源详情页】→【更多】→【转移客源】

 


 

【系统设置】系统设置-客源-相关人

 

   3. 转为有效/无效

 

【客源详情页】→【更多】→【转为有效/无效】

 



【系统设置】系统设置-客源-状态-转为无效 

【说明】无效客源可选择子状态-暂缓/内成交/外成交/电话错误

 

   4. 删除客源

 

【客源详情页】→【更多】→【删除客源】

  



【系统设置】系统设置-客源-删除客源 

【说明】客源删除后不可恢复

 

   5. 转为公/私/抢客

 

【客源详情页】→【更多】→【转为公/私/抢客

 


 

【系统设置】系统设置-客源-客别 

【说明】公客转为私客,维护人不变。只有抢客转为公/私客,或者转移维护人时,维护人才会变更。


   6. 批量操作

      

     【客源列表页】→【批量操作】→【转为公客/抢客/转移客源/删除客源】 



      

    【说明】批量转移可多页同时全选后,再进行批量操作。