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资料客使用教程

集中导入、查看和管理批量客户资料，并结合审批、权限、隐号与AI外呼完成后续使用。

01 / 功能介绍

资料客是什么

资料客用于集中管理批量客户资料。公司可以将整理好的客户资料导入系统，员工根据权限在PC端或APP端查看。

资料客还可以结合AI外呼进行批量触达，并把拨打结果沉淀在资料客记录中。

02 / 功能入口

从工作台进入资料客

PC端：在工作台的〖更多应用〗中进入〖资料客〗；
APP端：在工作台进入资料客列表。

入口权限

资料客入口是否显示，由管理员配置的“查看资料客”权限决定。

查看资料客权限设置

系统设置 - 资料客 - 查看资料客，可调整各个岗位的查看资料客权限。

03 / PC端管理

导入和管理资料客

第1步：进入资料客页面，可按资料客名称搜索。

第2步：点击“导入资料”，填写资料客名称；名称支持1～99字。

第3步：下载客户资料模板，按模板整理数据后上传填写好的客户资料文件。

资料客列表支持查看、导出、重新上传和删除等操作，具体可用范围由管理员配置的管理权限决定。

管理资料客权限设置

系统设置 - 资料客 - 管理资料客，可调整各个岗位的导入、导出、删除资料客权限。

04 / 资料客审批

APP查看资料客及开启查看审批

APP端资料客页面展示资料客列表，并支持按资料客名称搜索；
点击列表中的资料客可进入详情。

开启审批时

如果公司开启了“查看资料客”审批，查看前需要先提交申请，审批通过后按公司设置的有效时间查看。

开启资料客审批：更多 - 审批管理 - 资料客

管理员可以开启“查看资料客”审批。该审批默认关闭；

查看时间：默认24小时。

05 / 查看权限

每日查看数量与电话数量

管理员可以按岗位控制是否允许查看资料客，并分别设置每天可查看的资料客数量和每天可查看的资料客电话数量。

数量上限：设置为0表示不限制，最大可设置999。

达到资料客查看上限：继续查看时页面提示“无法查看”。

路径：设置 - 查看资料客 - 查看资料客上限

达到电话查看上限：继续查看电话时提示“已达每天电话数量上限”。

路径：设置 - 查看资料客 - 查看资料客电话上限

06 / 隐号与免打扰

保护号码并减少重复打扰

管理员可在增值服务 - 隐号拨打 - 隐号设置 -资料盘资料客中为资料客开启隐号拨打

资料客还支持免打扰设置。通过AI外呼触达资料客时，同样会遵守免打扰规则，免打扰期间的号码会被跳过。
设置路径：系统设置 - 资料客 - 免打扰
例如：每个电话7天内不允许被重复查看，避免经纪人频繁打扰客户，“0”表示无限制。

07 / AI外呼

从资料客创建AI外呼任务

公司开通AI外呼且当前岗位拥有AI外呼权限后，可以从资料客创建AI外呼任务。

第1步：搜索并选择需要外呼的资料客数据。

第2步：填写任务名称，支持1～99字且必填。

第3步：选择“询问是否要买房”或“询问是否要租房”场景。

第4步：选择立即执行，或先创建任务后续再开始。

AI外呼记录会同步到资料客拨打记录中，并显示为“AI外呼”。