客源线索-房在线教程

客源线索

1、线索概念

2、线索查看权限设置

3、公共线索自动分配：

4、专属线索分配设置

5、线索手动分配&手动分配权限设置

6、暂停分配&暂停分配权限设置：

7、多次留资

一、线索概念

线索来源：【获客官网（微信小程序，手机官网，电脑官网）】【抖音小程序】【抖音企业号】

线索类型：

1. 公共线索：通过公共入口获得的线索。列如：客户自己搜索小程序官网，进入后授权号码而获得的线索，将被定义为“公共线索”。

2. 专属线索：通过经纪人获得的线索。例如：通过经纪人张三分享出去的小程序官网，进入后授权号码而获得的线索，将被定义为“专属线索”

3. 例如：

二、线索查看权限设置

1. 查看权限：【系统设置】-【线索设置】-【线索查看权限】

a. 专属线索查看权限：(1) 可以设置每个岗位查看专属线索的权限范围。

(2) 经纪人岗位权限范围一般设置为“本人”。

(3) 这里的本人指“线索获得人”以及“线索维护人”。

b. 公共线索查看权限：可以设置每个岗位查看公共线索的权限范围。

三、公共线索自动分配：

【系统设置】-【线索设置】-【公域流量分配-分配岗位】

【说明】可以设置需要分配的岗位，设置后，公共客户会自动随机分配给该岗位的人员。

四、专属线索分配设置

1. 核心逻辑：将选中的“线索获得人”获得所有的客户线索，拿来分配给“线索分配对象”。

2. 设置步骤：【系统设置】-【线索设置】-【私域流量分配】-【新建分配规则】

【说明1】“ 线索分配对象 ”选择为“指定员工”下一步可以增加分配比例，选择“全公司”、“指定岗位”、“指定部门”则无法配置“分配比例。

【分配比例说明】

a .默认每个人是1，即线索大家平分（每人1个轮流分配），可对优秀员工增加分配概率，例如张三设置为 1+20%，则其他人获得100个线索，他可以获得120个！

b .设置范围：可设置0%~200%，例如设置最高200%，则是别人分到100个，他可以分到300个！

【说明2】开启自动创建客源：a. 线索分配后会自动创建一个客源。

b. 录入人是线索获得人，维护人是线索分配对象。

c. 自动创建的客源不受判重规则和客源上限限制。

d. 有电话的线索才会自动分配，才会创建客源。

五、线索手动分配（仅限电脑端）&手动分配权限设置

分配逻辑：可手动将现有的未分配的线索进行分配。
设置步骤：【客源】-【线索】-【手动分配】-【选择线索】-【分配线索】

【说明】

a . 已分配的线索不支持二次分配（无法选择）。

b .分配后：将通知接收人，并且自动创建客源，自动创建客源可以关闭。

c .线索分配后，自动创建的客源会根据每个公司的客源重复规则，如果重复则不创建。

3.手动分配权限设置：【系统设置】-【线索设置】-【分配设置】

六、暂停分配&暂停分配权限设置

2 .暂停分配操作&暂停分配权限设置：

①操作流程（仅APP可操作）：【客源】右上角-【线索】右上角-【暂停分配】

【说明】可设置任意人员的暂停分配时间（可随时修改暂停分配时间或继续分配）

②暂停分配权限设置：【系统设置】-【线索设置】-【分配设置】

【说明】暂停记录查看：设置暂停分配、修改暂停时间、继续分配，都将记录操作人和操作时间（在人员的分配页面可见）

七、多次留资

1 .根据线索的电话号码进行匹配，号码相同的多个线索将被判定为多次留资。

2 .留资动态：线索每次重复留资，都将被记录，在客源和线索详情的动态中可以看到。

3 .标签：多次留资的客源和线索，都将被打上“多次留资”标签（在列表中都会显示）4 .多次留资重新分配设置：【系统设置】 - 【线索】 - 【私域流量分配】，默认是关闭状态。

【说明】

1 .开启后：重复线索多次留资时将重新分配（有概率分到同一个人），并发送分配通知，若设置了自动创建客源，将自动创建客源；

2 .关闭后：线索多次留资不重新分配，但会通知关联的客源维护人；