客源编辑-房在线教程

客源编辑

1. 编辑客源

【客源详情页】→【更多】→【编辑客源】

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【系统设置】系统设置-客源-其他信息

【说明】如：若其他信息范围为全公司，则允许 “经纪人” 修改 “全公司” 客源的其他信息（联系方式、等级以外的信息）。

2. 转移客源

【客源详情页】→【更多】→【转移客源】

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【系统设置】系统设置-客源-相关人

3. 转为有效/无效

【客源详情页】→【更多】→【转为有效/无效】

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【系统设置】系统设置-客源-状态-转为无效

【说明】无效客源可选择子状态-暂缓/内成交/外成交/信息错误/其他。

4. 删除客源

【客源详情页】→【更多】→【删除客源】

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【系统设置】系统设置-客源-删除客源

【说明】客源删除后不可恢复

5. 转为公/私/抢客

【客源详情页】→【更多】→【转为公/私/抢客】

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【系统设置】系统设置-客源-客别

【说明】公客转为私客，维护人不变。只有抢客转为公/私客，或者转移维护人时，维护人才会变更。

6. 批量操作

【客源列表页】→【批量操作】→【转为公客/抢客/转移客源/删除客源】

【说明1】批量转移可多页同时全选后，再进行批量操作。

【说明2】批量操作入口受权限设置。系统设置-客源-批量操作。

【说明3】开启了转换客别审批，批量操作客别也是需要审批。

7. 客源 · 来源自定义

【系统设置】-【客源】-【来源】-【新增来源】

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【说明】：删除已被使用的来源后，重新编辑客源并保存，将清空对应被删除的来源选项。